中國上市公司訊 2月21日，深交所官網顯示，湖北鼎龍控股股份有限公司(股票簡稱：，股票代碼：300054)可轉債審核狀態更新為“提交注冊”。
發行計劃
募集資金規模：鼎龍股份本次向不特定對象發行可轉債擬募集資金總額不超過9.1億元(含本數)。
資金用途：扣除發行費用後，募集資金將用於年產300噸KrF/ArF光刻膠產業化項目、光電半導體材料上遊關鍵原材料國產化產業基地項目和補充流動資金項目。
債券基本信息：每張麵值為人民幣100元，期限為自發行之日起六年，不提供擔保。票麵利率將在發行前根據國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機構協商確定，采用每年付息一次的付息方式，到期歸還未轉股的本金並支付最後一年利息。初始轉股價格不低於可轉債募集說明書公告日前二十個交易日公司股票交易均價和前一個交易日公司股票交易均價，且不得低於最近一期經審計的每股淨資產和股票麵值。
對公司的影響
資金與業務發展：募集9.1億元資金用於年產300噸KrF/ArF光刻膠產業化項目等，可緩解資金壓力，為項目建設提供保障，有助於公司拓展半導體材料領域產品布局，提高在光刻膠等高端產品的產能，推動半導體新材料自主可控。
財務狀況
短期：發行時會增加負債，可能使資產負債率上升，但募集資金到賬可充實貨幣資金，增強短期償債能力。
長期：若募投項目順利，能帶來新的收入和利潤增長點，提升盈利能力，改善財務狀況;若項目不及預期，可能麵臨新增產能無法消化、無法達到預期收益等風險，影響業績。
市場形象與競爭力：顯示公司在半導體材料領域的戰略布局決心，獲市場認可，有助於提升品牌知名度和行業影響力，吸引更多客戶和合作夥伴，增強與同行的競爭力。
對投資者的影響
對原有股東的影響
正麵：若原股東持有可轉債並轉股，可維持股權比例，享受公司未來成長帶來的收益;可轉債募集資金投入項目推動公司發展，提升股價，原股東持股市值增加。
負麵：若原股東未持有可轉債，可轉債轉股會稀釋股權，分紅時總紅利減少。
對可轉債投資者的影響
收益機會：可轉債有債券的固定收益特性，也有轉股後分享股價上漲收益的機會。若公司業績提升、股價上漲超過轉股價，投資者轉股可獲超額收益。
風險方麵：存在股價下跌導致可轉債難以轉股、隻能獲取較低債券利息的風險;若公司經營不善，可能麵臨償債風險。
對行業的影響
對半導體材料行業：有助於加速國產替代進程，減少對國外高端光刻膠及關鍵原材料的依賴，提高國內半導體材料的自給率，推動行業技術升級，促使其他企業加大研發和生產投入，提升行業整體競爭力。
對可轉債市場：作為創業板上市公司發行的可轉債，豐富了可轉債市場的投資品種，為投資者提供更多選擇，若鼎龍股份可轉債發行和交易順利，可提升市場對可轉債投資的關注度和認可度，活躍市場交易。
定增進程
2024年3月22日，公司披露《向不特定對象發行可轉換公司債券預案》。
2024年8月16日，深交所官網披露鼎龍股份向不特定對象發行可轉換公司債券募集說明書(申報稿)，公司可轉債材料被正式受理。
2024年11月20日，公司收到深交所出具的二輪審核問詢函，並於11月27日在巨潮資訊網披露回複內容。
2025年1月23日，深交所上市委召開2025年第2次審議會議，鼎龍股份公開發行可轉債申請獲通過。